Новости
24.12.2012
 Кредитный конец света: ждать ли повторения кризиса 2009 года?
Аналитики Equifax («Эквифакс Кредит Сервисиз») провели исследование поведения заемщиков с 2008 года по сегодняшний день, чтобы выявить основные тренды уходящего года в области розничного кредитования и понять, можно ли ждать кредитного кризиса в ближайшем будущем. Информация составлена на основе данных из Бюро кредитных историй «Эквифакс», база данных которого содержит более 100 миллионов кредитных историй.

Главным трендом последних лет в области розничного кредитования, по мнению экспертов и СМИ, стала колоссальная закредитованность населения, которая грозит банкам серьезными финансовыми потерями в будущем. Мы обратились к данным Бюро кредитных историй «Эквифакс», чтобы выявить причины закредитованности и понять, что ждет банки и заемщиков в связи с данной тенденцией. Мы сформировали уникальный индекс кредитной сознательности россиян, основанный на качестве кредитных историй. Данный индекс позволяет выявить тенденции развития рынка розничного кредитования.

По графику, представленному ниже, мы видим, что только 43% людей, взявших кредит в 2008 году, имели ранее кредитную историю. За этот период банки значительно упростили процедуру выдачи розничных кредитов и, возможно, именно это стало причиной острого интереса граждан к различным кредитным продуктам. В результате, на сегодняшний день только у 32% новых заемщиков никогда не было кредитов, 68% — когда-либо пользовались услугами кредитных организаций (в выборку вошли как закрытые кредиты, так и действующие).


Важно отметить, что в связи с увеличением доли клиентов, имеющих кредитную историю, существенно возросла роль информации получаемой кредитными организациями от БКИ.

Увеличение закредитованности населения, о котором говорят эксперты и СМИ, находит отражение в следующих графиках: увеличения числа кредитов на одного человека и увеличения общих объемов кредитования. На первом из них, число продуктов на одного человека увеличилось с 1.23 в 2008-м году до 1.38 на 2012. На втором графике объемы кредитования после провала в 2009-м году (в 3 раза меньше чем в 2008-м) вернулись в конце 2010-го года на докризисный уровень. Сейчас ежемесячные объемы кредитования превосходят докризисный уровень более чем в 2 раза.

Также по правому графику можно отследить сезонный спрос населения на кредитные продукты — пик кредитной активности приходится традиционно на декабрь, а значительное падение спроса на кредитные продукты — в январе. Сезонный спрос сохраняется уже на протяжении многих лет.

К сожалению, средняя заработная плата по стране растет не так быстро, как «кредитный аппетит» граждан. Мы сравнили увеличение долговой нагрузки россиян и рост заработной платы (данные Росстат): средняя долговая нагрузка по стране в 2007 году — 20 000 рублей, на конец 2012 года — 70 000; средняя заработная плата с 2007 года по 2012 увеличила от 12 000 рублей до 27 000.


Объем долга заемщика по отношению к годовой заработной плате также серьезно вырос. Если в 2007 году — это было 12%, то к концу 2011 года эта цифра выросла в 1,5 раза — в среднем 20% от годового заработка должен гражданин банкам. Несмотря на эту тенденцию к закредитованности, нам еще долго расти до «кредитных аппетитов» граждан Евросоюза — задолженность по кредиту у граждан ЕС близка к их годовому заработку.


Данные тенденции нашли отражение в «кредитной сознательности» россиян — то, как качественно выплачивают свои кредиты граждане. Мы отследили динамику просроченной задолженности по кредитам: на графике мы видим стабильное ухудшение качества кредитного портфеля банков (в выборке участвовали кредиты с просрочкой от 90 до 180 дней). Максимум «кредитной сознательности» граждан пришелся на лето 2011 года, а дальше стала планомерно ухудшаться. Данный тренд связан с активным кредитованием граждан весной 2011 года — многие банки, прийдя в себя после кризиса, стали выдавать кредиты, зачастую не очень тщательно проверяя потенциального заемщика. К сожалению, данный тренд может стать причиной кредитного кризиса летом 2013 года, если банки не найдут новый способ улучшения качества кредитного портфеля.


Лагуткин Олег, генеральный директор Бюро кредитных историй «Эквифакс»:
«К сожалению, сейчас кредитование воспринимается населением негативно. Но кредит — это всего лишь финансовый инструмент, и в умелых руках он может сослужить хорошую службу. Увы, на сегодняшний день, мы видим, что российский заемщик оказался не очень финансово грамотным. Это привело к некоторым проблемам — не все заемщики рассчитали свои финансовые возможности по выплате кредита и вышли в просрочку, тем самым испортив себе кредитную историю на годы вперед. Внимательное сопоставление своих доходов и расходов, а также качественное выполнение условий кредитного договора сделают кредит помощником для заемщика, а не дорожкой в долговую яму. В первую очередь, хотелось бы призвать людей, которые пользуются кредитными продуктами, следить за качеством своей кредитной истории — чем лучше ваша кредитная история, тем лояльнее к вам банки, тем ниже процентные ставки».